En una pequeña comunidad Mbyá-Guaraní, entre Brasil y Argentina, todos conocen el nombre de Canuto: un hombre que, muchos años atrás, sufrió la temida transformación en jaguar y que luego murió trágicamente. Ahora, se está filmando una película para contar su historia. ¿Por qué le sucedió esto? Pero, más importante aún: ¿quién en la aldea debería interpretar su papel?